在绵阳市委、市政府、中国人民银行绵阳市中心支行、国家外汇管理局绵阳市中心支局、市国资委、市金融工作局、市发改委和各合作金融机构的关心和支持下，10月30日，绵投集团3年期3亿美元债券完成交割并在香港联交所上市（债券代码“40039”），发行利率5.95%，标志着公司美元债以低利率成功发行。

本期美元债为高级无抵押定息票据，Reg S格式，公开发行，适用英国法，债项评级与主体评级一致，为惠誉BB。美元债联席全球协调人为国泰君安国际、海通银行及中达证券；联席账簿管理人为兴业银行香港分行，农银国际和浦银国际；发行人国际律师为史密斯斐尔、发行人境内律师为建纬；承销商国际律师为年利达、承销商境内律师为竞天公诚；会计师事务所为利安达；信托代理人为纽约梅隆银行。

本期美元债券于10月21日宣告交易，22日开展网络和电话路演，23日完成定价。本期美元债于定价日伊始公布初始价格指引6.25%，高峰时收到逾4倍认购，最终定价指引5.95%较初始价格大幅收窄达30个基点，仍获得逾3倍认购。最终获分配机构投资者近50家，投资者类型涵盖知名中外资银行、对冲基金和资产管理公司，地域分布涵盖亚洲和欧洲。本期美元债成功实现低利率发行、高认购规模及提高境外知名度的目标，充分展示了境外投资者对绵投集团优秀信用资质、卓越经营管理的高度认可，为绵投集团拓宽资本市场打下坚实基础。

本期美元债的成功发行，标志着绵投集团成为四川地市级城投企业中发行外债笔数最多、外债产品种类最为丰富和同评级发行利率最低的企业。本期美元债募集资金用途为项目投资和境内债务置换，债券的成功发行有利于加快重大产业项目落地投产，为我市加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献资本力量。

本期美元债中英文版上市公告已经上传到香港联交所的网站，请见以下链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100079.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100080_c.pdf